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SolventoSOFT 解决方案:证券业解决方案

证券绩效分析模块

以往证券公司在对员工和部门进行绩效考核的过程中主要采用财务测量指标进行评估,使员工和各部门的发展目标与公司整体的战略目标常常出现偏差,再则面临国外优秀证券公司的激烈竞争,及佣金自由化,经纪业务的收入不可避免地受到影响。证券绩效分析模块提供量化的绩效信息,包括产品的收益、组织的营运绩效、及客户的投资损益等有效的分析数据,如此可以了解如何根据现有的及潜在的客户创造价值,增加营运的收益。此模块提供大至概观,小到细节的各种报表,并区分为五大类分析:

客户分析:

分析客户交易的类别与损益情况。根据不同的产品、不同的通路、不同的客户群分析收益趋势,帮助了解客户的投资效益,并依据客户的需求与偏好,了解证券产品研发的市场接受度,及客户的满意度。

  • 交易股票类别分析
  • 投资分析
  • 损益分析

营业员分析:

分析业务员交易的结构与收益情况。根据不同产品、业绩结构、以及其它特性分析业务员的绩效。根据公司各个业务员、不同产品类型的交易及收益情况,掌握各个业务员的绩效及收益比。

  • 业绩结构分析
  • 解冻/静止户分析
  • 收益分析

市场营销分析:

分析各部门业绩的发展情况。根据公司各个部门、各代销公司等多种相关因素中找出影响业绩的可能原因,并透过指针来评估达成目标的状况。

  • 部门业绩分析
  • 部门产品分析
  • 销售策略达标率分析

营运风险分析:

分析产品分布状况和收益贡献来源。根据不同的产品、不同的地区、不同的客户群分析收益情况,帮助识别高贡献的顾客。根据产品结构和市占率,帮助了解收入构成中是否存在潜在的风险问题。

  • 整体信用分析
  • 贡献度分析
  • 市场占率分析
  • 短期交易异常分析

融资融券分析:

分析客户融资融券使用的状况。根据客户融资融券的使用资料,了解客户信用余额状况及信用维持的趋势,协助更有效率管理客户的资产与风险承受能力。

  • 客户信用维持率趋势分析
  • 客户融券额度使用分析
  • 客户融资额度使用分析